"פיזור נכסים לא מספיק, צריך לפזר גם מערכות פיננסיות"

איתי פרי, מנכ"ל פרופיט ציריך, הציג בכנס Next Finance את היתרונות של הבנקאות השוויצרית ללקוחות ישראלים, תוך הדגשת יציבותה של שוויץ ו"הסיכון הגבוה יחסית" המאפיין את ישראל. לדבריו, ישראלים רבים בוחרים בשוויץ לניהול סיכונים, כאשר ב-UBS לבדו מוחזקים מעל 10 מיליארד דולר בנכסים של לקוחות ישראלים. פרי פירט את מאפייני הבנקאות השוויצרית, הכוללים דיוק, אחריות, ניהול הון מקצועי, חשבונות רב-מטבעיים, גישה למחלקות אנליזה ומוצרים פיננסיים ייחודיים כמו AMC והלוואות בלון בריבית נמוכה. הוא ציין כי השירותים מיועדים ללקוחות כשירים עם תיק מינימום של מיליון דולר, אך גם לאנשי הייטק עם פוטנציאל צמיחה. פרי הסביר כי פנייה דרך פרופיט ציריך עדיפה על פנייה ישירה לבנקים שוויצריים, בזכות תנאים ועמלות טובים יותר, שירות מותאם אישית בעברית ודרישות מינימום נמוכות יותר לתיק ההשקעות.